Харьков начинает размещение облигаций
Размещение облигаций внутреннего местного займа города Харькова на сумму 99,5 млн грн начинается сегодня, 12 декабря, на фондовой бирже «Перспектива».
Проспектом эмиссии облигаций, утвержденным Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 22 ноября, предусмотрены основные характеристики выпуска облигаций:
- количество: 99 500 штук именных, процентных;
- номинальная стоимость облигаций: 1 000 грн;
- общая номинальная стоимость облигаций: 99 500 000,00 грн;
- форма существования облигаций: бездокументарная;
- облигации выпускаются одной серией: Серия: «D»;
- купонный доход по облигациям: 15% годовых;
- сроки выплаты купона: ежеквартально;
- срок обращения: 3 года;
- организатор торговли: ЗАО «Фондовая биржа «Перспектива» (тел. +38 056 373-95-94);
- дата начала размещения облигаций серии «D»: 12 декабря 2011 года;
- дата окончания размещения облигаций серии «D»: 30 декабря 2011 года;
- андеррайтеры выпуска: ООО Фондовая Компания «ФИНЕКС-УКРАИНА» (тел. +38 057 758-83-41, - 2, -3), ПАО «ВТБ БАНК» (тел. +38 044 593-69-24).
Заимствование в виде выпуска облигаций внутреннего местного займа осуществляется с целью привлечения дополнительных средств в бюджет развития и реализации мероприятий по подготовке города к проведению финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.
Как отмечают в Департаменте экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета, на сегодняшний день Харьков демонстрирует экономическое развитие в таких ключевых областях, как пищевая и тяжелая промышленность, а также в строительстве. Демографическое положение города остается стабильным. Факторы, положительно влияющие на рейтинг города, - достаточно сильная экономическая позиция по сравнению с другими городами, устойчивость налоговой базы, низкий показатель прямого долга города.
Напомним, 28 ноября международное рейтинговое агентство «Moody's Investors Service» присвоило долгосрочный рейтинг эмитента Харькова по глобальной шкале в национальной валюте на уровне «В2» с прогнозом «стабильный» и окончательный рейтинг облигациям Харьковского городского совета на 99,5 млн грн на уровне (P) B2. Указанный рейтинг свидетельствует о достаточной способности Харьковского городского совета своевременно и в полном объеме выполнить в условиях украинского финансового рынка свои долговые обязательства. На сегодня международный рейтинг Харькова по шкале «Moody's» находится на одном уровне с суверенным рейтингом Украины - «В2», прогноз «стабильный». В международной практике рейтинг территории не может превышать суверенный рейтинг.
Как отметили в Департаменте экономики и коммунального имущества, к факторам, способным повлиять на повышение рейтинга города Харькова, относится положительное изменение суверенного рейтинга Украины, проведение руководством города сдержанной бюджетной и долговой политики в сочетании со стабильным экономическим ростом, а также возобновлением роста налоговых доходов.
