Проспектом эмиссии облигаций, утвержденным Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 22 ноября, предусмотрены основные характеристики выпуска облигаций:
- количество: 99 500 штук именных, процентных;
- номинальная стоимость облигаций: 1 000 грн;
- общая номинальная стоимость облигаций: 99 500 000,00 грн;
- форма существования облигаций: бездокументарная;
- облигации выпускаются одной серией: Серия: «D»;
- купонный доход по облигациям: 15% годовых;
- сроки выплаты купона: ежеквартально;
- срок обращения: 3 года;
- организатор торговли: ЗАО «Фондовая биржа «Перспектива» (тел. +38 056 373-95-94);
- дата начала размещения облигаций серии «D»: 12 декабря 2011 года;
- дата окончания размещения облигаций серии «D»: 30 декабря 2011 года;
- андеррайтеры выпуска: ООО Фондовая Компания «ФИНЕКС-УКРАИНА» (тел. +38 057 758-83-41, - 2, -3), ПАО «ВТБ БАНК» (тел. +38 044 593-69-24).
Заимствование в виде выпуска облигаций внутреннего местного займа осуществляется с целью привлечения дополнительных средств в бюджет развития и реализации мероприятий по подготовке города к проведению финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.
Как отмечают в Департаменте экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета, на сегодняшний день Харьков демонстрирует экономическое развитие в таких ключевых областях, как пищевая и тяжелая промышленность, а также в строительстве. Демографическое положение города остается стабильным. Факторы, положительно влияющие на рейтинг города, - достаточно сильная экономическая позиция по сравнению с другими городами, устойчивость налоговой базы, низкий показатель прямого долга города.
Напомним, 28 ноября международное рейтинговое агентство «Moody's Investors Service» присвоило долгосрочный рейтинг эмитента Харькова по глобальной шкале в национальной валюте на уровне «В2» с прогнозом «стабильный» и окончательный рейтинг облигациям Харьковского городского совета на 99,5 млн грн на уровне (P) B2. Указанный рейтинг свидетельствует о достаточной способности Харьковского городского совета своевременно и в полном объеме выполнить в условиях украинского финансового рынка свои долговые обязательства. На сегодня международный рейтинг Харькова по шкале «Moody's» находится на одном уровне с суверенным рейтингом Украины - «В2», прогноз «стабильный». В международной практике рейтинг территории не может превышать суверенный рейтинг.
Как отметили в Департаменте экономики и коммунального имущества, к факторам, способным повлиять на повышение рейтинга города Харькова, относится положительное изменение суверенного рейтинга Украины, проведение руководством города сдержанной бюджетной и долговой политики в сочетании со стабильным экономическим ростом, а также возобновлением роста налоговых доходов.